Vender assessoria de investimentos: assessoria sell-side do valuation ao closing
Por que contratar assessoria para vender seu escritório de investimentos
Para a maioria dos sócios, é a maior transação financeira de suas vidas. Do outro lado, plataformas e consolidadores têm times dedicados e dezenas de deals de experiência. A assimetria é estrutural — e é exatamente o que corrigimos.
Como funciona a venda de uma assessoria de investimentos
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Diagnóstico e valuation
Quanto vale, o que sustenta esse valor e o que pode destruí-lo. Valuation de assessoria de investimentos.
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Preparação para venda
DRE gerencial, EBITDA ajustado, ajustes societários e tese de investimento. Reestruturação societária.
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Roadshow confidencial
Mapeamento e abordagem de compradores qualificados sob NDA, com controle rígido de quem sabe o quê.
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Negociação
LOI, preço (à vista + earn-out), permanência, lock-up, non-compete e governança pós-deal.
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Due diligence e closing
Coordenação com jurídico e contábil, SPA, condições precedentes e assinatura.
Modalidades de venda de escritório de investimentos
Venda total (100%)
Liquidez integral para o sócio, normalmente com earn-out e lock-up. Indicada para transição de carreira ou aposentadoria.
Venda majoritária
51% a 70% para o comprador, com o sócio permanecendo na operação e capturando parte do crescimento futuro.
Venda minoritária com permanência
Liquidez parcial e capital para crescer, mantendo o controle e a autonomia do escritório.
Quem compra assessorias de investimento hoje
Plataformas, bancos, consolidadores regionais, escritórios maiores, fundos e family offices. Cada perfil de comprador precifica de forma diferente — e o roadshow certo depende de saber quem valoriza o que o seu escritório tem.
Quanto tempo leva para vender uma assessoria
De 4 a 8 meses, em três etapas: preparação (2 a 3 meses), mercado e roadshow (1 a 2 meses) e execução (1 a 3 meses). Veja o processo completo de M&A para assessorias.