Comprar assessoria de investimentos: crescimento via M&A com método
Quando crescer via aquisição faz sentido para o seu escritório
Escala
Diluir custo de compliance e tecnologia sobre uma base maior de receita.
Nova região
Entrar em praças novas com equipe e carteira já estabelecidas.
Complementaridade
Adicionar produto, perfil de cliente ou competência que hoje não existe na casa.
Absorção de equipe
Incorporar times inteiros com carteira, sem partir do zero.
Defesa competitiva
Ocupar espaço antes que o consolidador regional o faça.
Sucessão
Assumir escritórios cujos sócios buscam liquidez e transição.
Como conduzimos uma aquisição de escritório de investimentos
- 01
Tese de aquisição
Perfil de alvo: região, receita, produto, equipe e cultura.
- 02
Origination
Mapeamento e aproximação discreta, inclusive de alvos que não estão à venda.
- 04
Estruturação da oferta
Preço, forma de pagamento, retenção de sócios-chave e earn-out.
- 05
Due diligence
Financeira, jurídica, regulatória, contratual e operacional.
- 06
Integração
Plano dos primeiros 100 dias: clientes, equipe, sistemas e governança.
Comprar carteira, equipe ou escritório inteiro
| Formato | Vantagem | Risco |
|---|---|---|
| Carteira | Entrada rápida em receita, sem passivos societários | Retenção de clientes depende do assessor de origem |
| Equipe | Ganho imediato de capacidade comercial | Choque cultural e custo fixo antes da maturação |
| Escritório inteiro | Escala, marca e estrutura completas | Passivos, contratos e integração operacional complexa |
Financiamento da aquisição
Capital próprio, entrada de sócio investidor, earn-out e estruturas com plataforma. A escolha define quanto de controle e de caixa você preserva.
Toda aquisição bem-sucedida começa por saber o que se está comprando. Veja o guia completo de M&A para assessorias de investimento.