Fusão de assessorias de investimento e entrada de sócio investidor
Fusão entre escritórios de investimento
Ganho de escala, complementaridade regional e eficiência operacional. É a operação com mais variáveis humanas: relação de troca, governança, cultura e liderança. Conduzimos a negociação para que o equilíbrio de valor se traduza em uma estrutura que funcione na prática.
- 02
Relação de troca
Definição da participação de cada sócio na empresa combinada.
- 04
Integração
Marca, sistemas, equipes, remuneração e comunicação com clientes.
Sócio investidor em assessoria de investimentos
Desde a CVM 178, fundos, family offices e investidores estratégicos entram como sócios de capital. Estruturamos valuation, participação, direitos econômicos e políticos e cláusulas de saída — para que o capital acelere o crescimento sem comprometer a autonomia do escritório.
Quando faz sentido: potencial de crescimento acelerado, necessidade de capital para aquisições e profissionalização da gestão.
O que um investidor analisa antes de entrar em um escritório
Receita recorrente
Percentual fee-based, previsibilidade e churn da base de clientes.
Governança
Acordo de sócios, órgãos de decisão, qualidade da informação gerencial.
Dependência do fundador
Quanto da receita e do relacionamento está concentrado em uma pessoa.
Escalabilidade
Capacidade de crescer sem crescer custo na mesma proporção.
Compliance
Aderência regulatória, histórico com a CVM e com a plataforma.
Equipe
Retenção, produtividade por assessor e pipeline de talentos.